随笔 · 2023年11月20日 0

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美团-W(03690.HK)将于下周二(28日)公布今年第三季度业绩,虽然外卖单量或受到宏观经济及补贴措施的影响,但暑假期间季节性出行、骑手成本改善(骑手供给充沛带来成本优化)、到店业务增长及相关营运溢利率或达30至35%的市场预测上限水平所支持,本网综合8间券商预测,美团非国际财务报告准则经调整溢利料介乎48.23亿至56.95亿元人民币,较2022年第二季35.27亿元人民币,按年增加36.7%至61.5%。中位数49.29亿元人民币,按年增加40%。

综合3间券商预测,美团2023年第三季溢利料介乎24亿至35.02亿元人民币,较2022年第三季12.17亿元人民币,按年增加97.2%至187.8%。投资者关注美团管理层最新业务指引包括到店业务竞争情况(到店业务营运溢利率)、外卖单量增长及单位经济效益、优选减亏进展等。

下表列出27间券商对其评级及目标价:

券商│投资评级│目标价

里昂│买入│235元

广发证券│买入│230.3元

星展│买入│224元

交银国际│买入│220元

花旗│买入│214元

建银国际│跑赢大市│210.6元

高盛│买入│205元

海通国际│优于大市│205元

安信国际│买入│202元

第一上海│买入│201元

汇丰环球研究│买入│200元

中银国际│买入│200元

东方证券│买入│198.16元

华泰证券│买入│195.5元

摩根大通│增持│195元

中信证券│买入│193元

农银国际│买入│190元

海通证券│优于大市│187元

中信建投│买入│185.97元

中金│跑赢行业│184元

野村│买入│184元

国泰君安│增持│181.3元

摩根士丹利│增持│180元

大和│买入│175元

招商证券│强烈推荐│173.7元

元大证券│买进│160元

瑞银│买入│144元